Poleg tega naj bi se trije najboljši prodajalci pomnilniških čipov-Samsung, SK Hynix in Micron-povečali za 10 odstotkov, Kaixia pa pričakuje, da se bo prodaja v tretjem četrtletju povečala za 11 odstotkov, saj povpraševanje po pomnilniških čipih ostaja veliko za podatkovni center strežniki, računalništvo podjetij, pa tudi pametni telefoni 5G in z njimi povezana infrastruktura.
Na splošno IC Insights pričakuje, da bo 15 največjih podjetij v tretjem četrtletju letos zraslo za 7%. Prodaja polprevodnikov naj bi do konca leta ostala močna, kar podpira IC Insights' trenutna napoved svetovne rasti prodaje polprevodnikov v tem letu za 24%.
Tukaj' si oglejte, kako so delovala ta podjetja.
samsung
Samsung je na prvem mestu znova prehitel Intel. Prvi je moč njegovega poslovanja s pomnilniškimi čipi, ki je v bistvenem nasprotju s prodajo procesorjev Intel', ki je bila na poti navzgor, medtem ko je prodaja procesorjev Intel' in so vklenjeni v cenovno vojno z AMD.
V drugem četrtletju je bil glavni vir prihodkov družbe Samsung&polprevodniki, ki so predstavljali več kot polovico dobička iz poslovanja družbe' in skoraj 35% prihodkov. Konsolidirani prihodki oddelka za polprevodnike so znašali 22,74 bilijona vonov (19,768 milijard dolarjev), kar je 24,7 odstotka več kot v istem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je znašal 6,93 bilijona vonov (6,024 milijard dolarjev), kar je 24,7 odstotka več kot v istem obdobju lani. Prihodki so se v primerjavi s prvim četrtletjem povečali za 19,6 odstotka, dobiček iz poslovanja pa se je več kot potrojil.
Samsung prav tako krepi svoje poslovanje s shranjevanjem na podlagi močne zmogljivosti. Na primer, na Kitajskem je Samsung veliko vlagal, predvsem v svojo spominsko tovarno v Xi' an. Ta poteza je posledica odločitve Samsunga &, da vlaga 15 milijard dolarjev v svoj obrat Xi' tovarno, podjetje' edino v tujini za proizvodnjo pomnilnika. Prva faza naložbe je bila avgusta 2017 7 milijard dolarjev, sledila je druga faza naložbe v višini 8 milijard dolarjev leta 2019. Proizvodna linija, zgrajena v prvi fazi naložbe, je začela s proizvodnjo marca 2020. Nedavno bodo postavili tudi drugo tovarno v obratovanje, tretja faza projekta pa je tudi v načrtovanju naložb. Po zaključku druge faze naložbe v Samsung xi' an bo zmogljivost bliskavice NAND druge tovarne dosegla 130.000 rezin na mesec. Zmogljivost prve tovarne je 120.000 tablet na mesec. Skupna proizvodnja 250.000 rezin na mesec je približno polovica Samsungove&proizvodnje NAND bliskavice 2020.
Podjetje Samsung' livarstvo rezin, čeprav manj impresivno kot njegovo poslovanje s pomnilnikom, je že dolgo v središču pozornosti, saj je na drugem mestu v svetu' ima močno željo po prehiteti TSMC.
Intel
V svojem najnovejšem poročilu o zaslužku je Intel svoje prodajne smernice za tretje četrtletje 2021 postavil na minus 3%, za celo leto pa na minus 1%. To bi bilo še posebej šibko za procesorskega velikana v enem letu, ko naj bi se skupna prodaja polprevodnikov povečala za 24%.
Pred Intelom v prvem četrtletju 2020 in bruto maržo okoli 60%, od drugega četrtletja leta 2020 pa se je bruto marža družbe' v prvem četrtletju 2021 začela rahlo zniževati zaradi poslovni prihodki podatkovnega centra v višini 5,6 milijarde USD so se v primerjavi z enakim obdobjem lani znižali za 20%, prvotno je to najbolj donosno podjetje Intel', njegovi nižji prihodki so znižali skupno bruto maržo, ki se je znižala na 55,2 odstotka, navzdol več kot 5 odstotnih točk v istem obdobju leta 2020.
Vidimo lahko, da se je bruto stopnja dobička družbe Intel&rahlo zmanjšala, ker je bil Intel v zadnjih letih v stalnih težavah, tako pri oblikovanju kot pri proizvodnji čipov, zlasti pri ojačanju r&in masi proizvodnjo 14nm in naprednejših procesov, ki niso mogli oblikovati tržne konkurenčnosti.
V zadnjih letih se je Intel boril s težavami glede zmogljivosti, zaradi katerih so se razvijali novi izdelki, ki zaostajajo za AMD.
Poročilo o zaslužku družbe Intel' v drugem četrtletju je pokazalo, da so se skupni prihodki in prihodki od osebnih računalnikov povečali, prihodki podatkovnih centrov pa so se medletno znižali za 9% na 6,5 milijarde USD, povprečna cena procesorja ASP se je znižala za 7%, dobiček iz poslovanja se je zmanjšal s 3,1 milijarde USD na 1,9 USD milijard, operativna marža pa se je zdaj znižala s 44% na 30%. Se pravi, da je vse cenejše. Cenovna vojna se je začela. Potrjuje tudi prejšnje izjave družbe Intel &, da lahko cenovno konkurira, da ohrani svoj delež na trgu podatkovnih centrov.
Izvršni direktor Intela Pat Gelsinger je trdil, da bi konkurenčne cene na trgu strežniških procesorjev škodile uspešnosti podjetja &, vendar bi ohranile ali celo povečale tržni delež.
Glede na to, da je 14 -nm proces Intel' dovolj zrel in da so se stroški 10nm procesa v zadnjem času znatno znižali za 45%, ima strategija cenovne vojne še vedno temelj. Konec koncev 7nm proces AMD' še vedno stane veliko, cena OEM TSMC' pa ni poceni. OEM cena 7nm čipa kotira na desetine tisoč dolarjev, 5nm pa kar 17.000 dolarjev. Letos je verjetno še eno povečanje.
Na trgu procesorjev podatkovnih centrov sta uspešnost in skupni stroški lastništva pomembnejši od cene, je dejal su.
Z vidika AMD' je njihova trenutna prednost še vedno super jedro s 64 jedri in 128 niti v eni reži, 5nm Zen4 pa naj bi šel še do 96 jeder in 192 niti nižji strošek na enoto.
Intel je v zadnjem letu na TSMC začel z nekaterimi poskusnimi projekti z rezinami, saj njegova zmogljivost ni sledila povpraševanju na trgu. Ti vključujejo 6nm GPU, ki naj bi bil predstavljen v prvi polovici tega leta, in 5nm Atom procesor, ki bo predvidoma množično izdelan za mobilne platforme v drugi polovici tega leta. Nekateri ocenjujejo, da bo TSMC letos izdelal približno 5% procesorjev Intel'
TSMC
IC Insights napoveduje, da se bo prodaja TSMC v tretjem četrtletju povečala za 11%. V četrtem četrtletju se bo prodaja povečala za 4%. IC Insights verjame, da se bo prodaja TSMC&v drugi polovici leta povečala za 14% glede na prodajo v prvi polovici in 24% za celo leto. Če bi se to uresničilo, bi to pomenilo zaporedno leto rasti več kot 20 -odstotnega prihodka livarskega velikana. Letna prodaja TSMC' se je leta 2020 povečala za 31 odstotkov.
Prihodki TSMC' v drugem četrtletju so znašali 13,29 milijard USD, kar je 2,9% četrtletno in 28% medletno. Njeni prihodki so znašali 372,15 milijarde NT dolarjev, kar je 2,7% četrtletno in 19,8% medletno. Njena bruto marža je bila 50%, četrtletno za 2,4 odstotne točke in medletno za 3 odstotne točke, čisti dobiček po obdavčitvi pa 134,36 milijard RMB. Četrtletno zmanjšanje za 3,8%, letno povečanje za 11,2%.
V prvi polovici leta je TSMC poročal o prihodkih v višini 26,203 milijard ameriških dolarjev in 734,555 milijard ameriških dolarjev, kar je 18,2% več v primerjavi z letom prej, bruto marža 51,2%, medletno znižanje za 1,2 odstotne točke, čisti dobiček po obdavčitvi pa 274,049 milijard USD , medletno za 15,2%.
Vidimo lahko, da je dobiček TSMC' v zadnjem četrtletju še vedno pokazal medletni trend rasti, vendar se je zmanjšal glede na prejšnje četrtletje, predvsem zaradi izmeničnega učinka nizke sezone in vrhunca sezone. Kar zadeva bruto marže, je bil TSMC vedno najvišji v industriji', medletno in zaporedno zmanjšanje v četrtletju pa ni vplivalo na njegovo odlično uspešnost v prihodkih in dobičku. Padec je v veliki meri povezan s pritiski na stroške, saj je podjetje veliko vlagalo v 5nm in 3nm procese, donosnost naložbe pa kratkoročno ni sorazmerna. Poleg tega bo izguba Huawei Haisi, visokokakovostnega velikega kupca z najnaprednejšim proizvodnim procesom, zagotovo vplivala na njegovo stopnjo dobička v 7 nm in 5 nm. Poleg tega je TSMC zaradi splošnega trenda naraščajočih cen v industriji nekoliko spremenil prvotne pogodbe s strankami, kar bo v določeni meri vplivalo tudi na bruto maržo.
V drugi polovici leta je TSMC vstopil v tradicionalno vrhunsko sezono, zagon rasti pa je prišel zaradi novih 5nm naročil, ki so postopoma vstopila v množično proizvodnjo. Med njimi bosta Apple M1X in kasnejši M2 v drugi polovici leta sprejela 5nm množično proizvodnjo. Aplikacijski procesor A15 za iPhone 13 je junija začel množično proizvodnjo z izboljšano 5nm različico TSMC&39 in postopoma povečeval obseg druge polovice leta do četrtega četrtletja.
Poleg tega je TSMC v drugi polovici leta prejel močna naročila za čipe mobilnih telefonov 5G. Qualcomm je uporabil TSMC' 6nm množično proizvodnjo novih čipov mobilnih telefonov 5G in jih v tretjem četrtletju poslal v velikih količinah. Trije čipi mobilnih telefonov 5G bodo razširjeni za uporabo 7nm ali 6nm postopka TSMC' za oddajanje čipov. Nova generacija Snapdragon 895+, ki bo predstavljena v začetku prihodnjega leta, bo predvidoma v četrtem četrtletju množično proizvedena s 5nm čipom TSMC', medtem ko bo nova generacija Phecde Mediatek' Serija 2000 bo v drugi polovici leta množično proizvedena s 5nm čipom.
SK hynix
SK Hynix, št. 4, se v veliki meri opira na poslovanje s pomnilniškimi čipi in je v zadnjih letih veliko vlagal v svojo dejavnost livarstva rezin. Generalni direktor SK Hynix' je dejal, da bo povečal naložbe v livarstvo rezin, ker je to ključno za poslovno preobrazbo podjetja'
Od druge polovice leta 2016 do prve polovice leta 2018 je bil na svetovnem trgu pomnilnikov priča velikemu pomanjkanju in zvišanjem cen, kar je povzročilo dobiček treh največjih proizvajalcev pomnilnikov' Samsung, SK Hynix in Micron. Toda od druge polovice leta 2018 se je trg začel spreminjati, cene DRAM -a in NAND Flash -a so padale, zato so se prihodki Samsunga, SK Hynixa in Microna&v nekaj več kot letu dni razcveteli.
V teh razmerah je SK Hynix napovedal, da se bo v naslednjih nekaj letih za povečanje naložb v poslovanje, ki ni shranjevanje, osredotočil na livarstvo rezin in logične čipe, za zmanjšanje tveganj, zmanjšanje vpliva enega samega polja vzponov in padcev na podjetje [ GG] prihodek #39;
Trenutno livarska dejavnost predstavlja le 5 odstotkov prihodkov SK Hynix &, zato je prostora za rast še veliko. Podjetje ponuja pogodbene proizvodne storitve prek hčerinske družbe SK Hynix System IC, ki je tovarno preselila iz Cheongjuja v Južni Koreji v Wuxi na Kitajskem.
Leta 2020 je SK Hynix kupil tudi 49,8 -odstotni delež v Key Foundry, ki je bila odcepljena iz Magnachipa.
Po besedah izvršnega direktorja podjetja SK Hynix System IC and Key Foundry, ki izdelujeta 8-palčne zrele procesne čipe, SK Hynix upa, da bo naredil preboj v naprednem procesu.
Februarja 2018 je SK Hynix napovedal, da bo vložil 107 milijard dolarjev za izgradnjo štirih fab, ki bodo utrdile njen položaj v industriji pomnilniških čipov.
Nvidia se približuje Qualcommu
Št. 7 nvidia hrepeni za številko 6 Qualcomm.
V zadnjih letih sta bili prvi dve podjetji na svetovnem seznamu zasnove IC vedno Qualcomm in Broadcom, Qualcomm pa je že dolgo na vodilnem mestu, medtem ko je Broadcom le občasno presegel in bil največkrat drugi. Letos je Nvidia s svojimi zmogljivostmi prišla na drugo mesto, blizu Qualcomma, kar se v zadnjih letih v industriji na področju tehnologije odraža tudi s strani, spremembe aplikacij in spremembe imajo večji vpliv na trg, tako da ustrezne proizvajalci čipov za dosego povratnega napada.
Broadcom zastopa tradicionalne tehnologije in sile, zlasti omrežno komunikacijo, ki je moč broadcoma', ter radijske frekvenčne čipe in module, ki so tudi v središču njenega poslovanja. Vendar je' vse tradicionalno in Nvidia' s Gpus sta relativno primerna za kombinacijo visokozmogljivega računalništva in AI, kar je bila največja rast trga v zadnjih letih. Poleg tega je potrošniški Gpus Nvidia&v konzolnih aplikacijah dohitel eksplozijo trga po pandemiji in ustvaril znatne prihodke.
Skratka, Broadcom je bolj namestnik za starejšo tehnologijo in moč aplikacij, medtem ko je Nvidia namestnik za nastajajočo tehnologijo in moč aplikacij, ki postaja vse bolj zagon, in ne bo trajalo dolgo, da Nvidia prehiti Qualcomm, če ni' t za velikost bojišča za pametne telefone, za katero je specializiran.
mediatek
Mediatek je prehitel Texas Instruments na deveto mesto.
V preteklem letu Mediatek ni le dosegel rekordno visokih prihodkov, saj je postal tretje največje IC oblikovalsko podjetje na svetu, ampak se je njegov čisti dobiček v primerjavi z letom 2019 povečal za 80%. Nedavno so poročali, da je se je infiltrirala v dobavno verigo podjetja Apple&za dobavo čipov za slušalke z blagovno znamko.
V tretjem četrtletju lanskega leta je Mediatek prvič v svoji 23-letni zgodovini postal največji svetovni' vodilni na trgu mobilnih čipov, ki je prehitel dolgoletnega velikana Qualcomm, kar je bil njegov položaj do zadnje četrtletje.
Delnice družbe Mediatek' so se v zadnjem letu zvišale za 1,4-krat in dosegle rekordne vrednosti, saj so organi industrije zvišali ciljne cene.
Za vsem tem stoji načrt in strategija izdelkov podjetja' Hkrati pa ob pravem času pomagajo tudi industrijsko okolje in zunanje sile, kar se odraža predvsem v izbruhu kitajsko-ameriške trgovinske vojne maja 2019. Potem ko so Huawei sankcionirale Huawei, so kitajske blagovne znamke mobilnih telefonov preusmeril s Qualcomma na Mediatek, da bi diverzificiral tveganje virov dobave čipov. Po statističnih podatkih se je tržni delež mediateka&v celinski Kitajski v drugi polovici leta 2020 povečal s 17% na 31,7%.
Teksaški instrumenti
Kot absolutni vodja na področju analognih čipov se je Texas Instruments (TI) v letu 2020 povečal za približno 6% v primerjavi z letom 2019, kar predstavlja 80% prodaje IC v vrednosti 13,6 milijard USD in 75% prihodkov od polprevodnikov v višini 14,5 milijard USD 2020.
TI tako svetla zmogljivost je v veliki meri posledica značilnosti samega analognega IC in njegovega trga, torej je razlika v analognem IC pomembna, dolg življenjski cikel.
Tehnologija analognega IC prihaja iz zbiranja in zajemanja informacij iz resničnega sveta. Ker je resnični svet kompleksen in heterogen, ima zasnova izdelka, ki se uporablja za zajem te lastnosti, tudi kompleksne in heterogene značilnosti. Analogne IC razlike so zelo pomembne, kar se odraža v podjetju' IP je še posebej pomemben. Hkrati analogni IC poudarja visoko razmerje signal / šum, nizko porabo energije, visoko zanesljivost in stabilnost, dolg življenjski cikel, nizko ceno, ki se bistveno razlikuje od digitalne IC (digitalna IC sledi Mooreju' s, običajno po 1-2 letih, da se sooči z odpravo proizvodov višjih procesov).
Poleg tega je z vidika ponudbe omejena ponudba raziskovalnih zmogljivosti analogne industrije IC. V procesu oblikovanja je težko kopirati človeške vire. Postopek oblikovanja analognih ics temelji bolj na izkušnjah in manj na računalniških modelih kot pri digitalnih. V procesu načrtovanja je več poskusov in napak, dobri inženirji pa imajo več kot 10 let izkušenj, zato analogna podjetja IC gradijo močne ovire za vstop.
Poleg tega raznolikost izdelkov in omejena ponudba raziskovalnih zmogljivosti zmanjšujeta tržno konkurenco, medtem ko decentralizirana narava končnega trga še naprej krepi strateške prednosti industrije analognih IC. Končni trg za analogno tehnologijo je zelo razdrobljen z več deset tisoč linijami izdelkov in zmanjšanjem povprečnega števila naročil. Vodilni v industriji ima prednosti v horizontalnih kategorijah in novim udeležencem je težko učinkovito tekmovati. Vzorec tržne konkurence je stabilen in vodja ima pravico govoriti o sposobnosti oblikovanja cen.