2021 bo kmalu minilo. Če želite letos izbrati ključno besedo za polprevodniško industrijo, mora biti to pomanjkanje jeder. Povečano povpraševanje je omogočilo, da se je stopnja izkoriščenosti zmogljivosti večjih 8-palčnih in 12-palčnih livarn rezin približala 100 %. Da bi ublažili pomanjkanje čipov v letu 2021, so številne tovarne objavile načrte za širitev. Pričakuje se, da bo leta 2022 po vsem svetu 12 novih livarn. Med najbolj zaskrbljenimi bo TSMC dodal tri tovarne na Tajvanu, na Japonskem in v Združenih državah; Samsung bo dodal dve tovarni v Južni Koreji in Združenih državah; SMIC bo dodal tri nove tovarne na celini.
V tem ozadju, ko je pomanjkanje jedra mogoče rešiti, je postal problem, ki skrbi vse.
Kdaj bo pomanjkanje jeder odpravljeno in kaj pravijo vse strani?
Napovedovanje odsotnosti zalog s strani oblikovalca čipov se nadaljuje do druge polovice leta 2022. Septembra letos je izvršni direktor AMD Su Zifeng dejal, da se bodo svetovni čipi postopoma umirjali v drugi polovici leta 2022, a v prvi polovici leta leto bo morda še tesno. In izvršni direktor Qualcomma Cristiano Amon je oktobra dejal, da se lahko dobavna veriga postopoma znebi krize pomanjkanja jeder v začetku leta 2022. Digitimes tudi napoveduje, da bodo Applove omejitve pošiljanja zaradi pomanjkanja jeder februarja 2022 omilile.
Napovedi proizvajalcev čipov so razmeroma konzervativne. GF Semiconductor je dejal, da so proizvodne zmogljivosti GF pred letom 2023 izpolnjene; Intel tudi meni, da se problem dobave čipov ne bo izboljšal do leta 2023; TSMC je tudi dejal, da so njegove proizvodne zmogljivosti tesne. Razpon bo trajal do naslednjega leta. Konservativne napovedi proizvajalcev čipov so predvsem posledica nepredvidljivosti povpraševanja. Kot je dejal Zhang Zhongmou, je glavni vzrok trenutnega pomanjkanja jedra ta, da je stran povpraševanja podcenila povpraševanje po čipih in ne proizvodne zmogljivosti proizvajalca.
Prizadevanja avtomobilske industrije kot celote od gorvodne do spodnje verige so omogočila avtomobilski industriji, ki ima najhujše pomanjkanje jeder, da vidi upanje, da bo sprostila svoje proizvodne zmogljivosti. Številne domače in tuje avtomobilske tovarne, kot so Ford, GM, Geely itd., so napovedale vstop v industrijo polprevodnikov in razvoj čipov, ki so jih sami razvili. Hkrati se je epidemija v Maleziji, glavnem proizvodnem mestu številnih večjih proizvajalcev avtomobilskih polprevodnikov, umirila, zmanjšale pa so se tudi proizvodne zmogljivosti proizvajalcev avtomobilskih polprevodnikov, kot sta Infineon in STMicroelectronics. V zvezi s tem je Cui Dongshu, skupni generalni sekretar nacionalnega informacijskega trga osebnih avtomobilov, dejal, da se zaradi nepregledne ponudbe čipov pričakuje, da bo dobava čipov do konca leta 2021 še vedno pod določenim pritiskom. -ročna perspektiva, zaradi nadaljnje nezmožnosti zalog v četrtem četrtletju, da se nadoknadi, bo ob koncu leta težko impulzivno. Pričakuje se, da se bo nekaj povpraševanja premaknilo do leta 2022.
Pomanjkanje polprevodnikov je pomanjkanje proizvodnih zmogljivosti ali je nekdo sredi kopičenja zalog?
Glede na svetovalne podatke TrendForce' je CAGR proizvodne zmogljivosti 12-palčnih rezin od leta 2019 do 2023 12 % v 5 letih. Nasprotno pa je 5-letni CAGR za proizvodno zmogljivost 8-palčnih rezin le 3%. Po podatkih podjetja Semi in letnem poročilu je svetovni trg 8-palčnih rezin v glavnem sestavljen iz 7 vrst naprav - od tega logične naprave MOS predstavljajo približno 25 %, analogne naprave približno 22 %, optoelektronske naprave predstavljajo približno 16 %, moč diskretne naprave pa predstavljajo približno 15 %. %, mikrologične naprave predstavljajo približno 9 %, pomnilniške naprave približno 8 %, senzorji pa približno 5 %. V preteklosti je 8-palčna livarna rezin veljala za premalo napredno proizvodno linijo v industriji. Vendar pa je oživitev terminalskih trgov, kot so mobilni telefoni in vozila z novimi energenti, privedla do tesne ponudbe 8-palčnih rezin.
Obstaja mnenje, da je zaloga posrednikov povzročila pomanjkanje polprevodnikov v jedru, v resnici pa je to mnenje preveč absolutno. V zvezi s tem je generalni predstavnik polprevodniške industrije pojasnil, da"Z vidika vrst izdelkov, ki jih na trgu ni na zalogi, letos pomanjkanje blaga ni skoncentrirano samo v določeni kategoriji, vendar vseh vrst polprevodnikov ni na zalogi. . Če posamezne vrste izdelka ni na zalogi, je to še vedno mogoče razumeti kot periodičnost polprevodnikov; toda glede na celotno linijo izdelkov, ki jih ni na zalogi, je glavni vzrok težko razložiti v smislu kopičenja zalog."
Vendar pa je ta agent tudi dejal, da kopičenje ni povsem neobstoječe. Iz zaporednih izdaj številnih MCU, ki jih je bilo prej težko najti na trgu, je razvidno, da imajo trgovci s polprevodniki veliko verjetnost špekulacij. Vendar je vlada okrepila nadzor nad tem vedenjem. Septembra letos je Državna uprava za nadzor trga naložila globe trem distributerjem avtomobilskih čipov zaradi povišanja cen avtomobilskih čipov in dejala, da bo pozorno pazila na cenovni red na področju čipov ter zajezila kopičenje in eskalacijo . Nezakonita dejanja, kot so cene. Toda razmerje med zalogo in pomanjkanjem zalog je v tem, da pomanjkanje zalog omogoča posrednikom, da vidijo skušnjavo skladiščenja zalog, ne pa zalog, ki vodijo do zalog.
Panično kopičenje zalog je pravzaprav eden od pomembnih razlogov, ki poslabšajo pomanjkanje dobavne verige. Na trgu IKT je raven zalog terminalskih montažnih obratov bistveno višja kot prej. V preteklem operativnem modelu so večino zalog nosili agenti in agenti, vendar so ga leta 2021 prizadela pomanjkanje. Monterje terminalov je skrbelo nezadostno kontrolo materialnih virov, zato so blago hitro potegnili v lastna skladišča. Po ocenah trga so dnevi obračanja zalog v montažnih obratih približno 2 meseca daljši od običajnih. Kozarci na trgu niso samo trgovci s polprevodniki, ampak tudi povpraševalci polprevodnikov. To lahko potrjuje tudi padajoči trend tržnih cen DRAM-a. Podatki IC Insights kažejo, da se je povprečna prodajna cena DRAM-a septembra znižala za 3 %, in to prav zato, ker so proizvajalci osebnih računalnikov in strežnikov v prvi polovici leta založili veliko količino DRAM-a, proizvodnja pa v drugi polovici leta. leto je vstopil v fazo porabe zalog. Na podlagi te situacije IC Insights napoveduje, da se bodo cene DRAM-a v četrtem četrtletju znižale za 0 do 5%.
Pojavljati se je začelo pomanjkanje signala za lajšanje jedra
Zdi se, da je avtomobilska industrija, ki ima najhujše pomanjkanje jedra, prestala najtežji trenutek. To se je odrazilo v številnih vidikih avtomobilske industrije. Volkswagnov finančni direktor Arno Antilitz je dejal, da se je ponudba čipov stabilizirala, Toyota, Nissan in Honda pa so prav tako povedali, da bodo v bližnji prihodnosti povečali proizvodnjo. Tiskovni predstavnik GM je dejal, da se v prvem tednu novembra severnoameriška tovarna GM' ni prvič zaprla zaradi pomanjkanja jeder.
Poleg avtomobilskih proizvajalcev, ki lahko potrdijo ublažitev pomanjkanja jedra, se je ponudba čipov umirila tudi v trgovinah 4S. Cui Dongshu je dejal, da se je tesna ponudba velikih čipov izboljšala, okrevanje proizvodnje osebnih avtomobilov pa se je na splošno izboljšalo. Pod koordinacijo ustreznih služb se je splošna uspešnost trga osebnih vozil začela stabilizirati. Novinar je izvedel, da se je ponudba domačih modelov pod blagovno znamko Jaguar Land Rover povečala za približno 20 % v primerjavi s prejšnjimi meseci; Ponudba Dongfeng Honda' se je v četrtem četrtletju povečala za 50 % v primerjavi s tretjim četrtletjem. Številne trgovine 4S so povedale, da je "prej trajalo več kot 2 meseca, da so avto prevzeli, vendar je bil trenutni cikel prevzema skrajšan na mesec do mesec in pol." Novinar je izvedel, da so nekateri priljubljeni modeli BBA že na voljo v trgovinah Peking 4S. , Hkrati se je nadaljevala tudi prednostna moč domačih priljubljenih modelov.
Kar zadeva dobavno verigo, se je ICViews iz splošne generacije naučil, da se je pomanjkanje MCU zmanjšalo. Hkrati je poročevalec v številnih skupinah za izmenjavo polprevodnikov ugotovil, da se informacije o dobavi številnih MCU, ki jih prej ni bilo na zalogi, postopoma povečujejo.
Med številnimi skupinami za izmenjavo polprevodnikov STMicroelectronics ni več redka.
Nekateri proizvajalci OEM ne želijo več iskati domačih zamenjav MCU. Nekateri OEDM-ji so povedali: »V primeru hudega pomanjkanja jedra prej je bila novica iz prvotne tovarne, da bosta dobava ali distribucija blaga že prej ukinjena, zato si želijo iskati lokalizirane alternative. Izdelki; trenutno manj nujno povpraševanje po domačih izdelkih pa je predvsem posledica postopnega ponovnega vzpostavljanja ponudbe po prejemu prvotnega obvestila prvotnega proizvajalca."
Več je rešitev kot težav
Če se vrnemo k uvodnemu odstavku, velike tovarne širijo nove obrate, vlade po vsem svetu pa prav tako močno spodbujajo proizvodnjo polprevodniških podjetij. Pri takem trendu je trend pomanjkanja jeder pokazal prelomno točko.
Novi trgi, kot so nova energetska vozila, Metaverse, 5G in celo 6G, ohranjajo trg polprevodnikov v velikem povpraševanju; nova gospodarska oblika, ki jo predstavlja cilj z dvojnim ogljikom, prinaša nove zahteve za industrijo polprevodnikov; pekinška borza lahko prinese malim in srednje velikim polprevodniškim podjetjem Prihajajoča kapitalska dividenda ... 2021 se bliža koncu. Zima je že minila, je lahko pomlad daleč zadaj?