ASML, vodilni svetovni proizvajalec polprevodniške opreme za litografijo &, je pred kratkim povečal napovedi prihodkov za celo leto. Peter Wennink, predsednik ASML, je dejal, da letos pričakuje 35 -odstotno rast prihodkov, kar je 5 odstotnih točk več od prejšnje napovedi 30 -odstotnega, saj proizvajalci logike in pomnilniških čipov povečujejo zmogljivosti za podporo digitalne infrastrukture in povpraševanja po podjetju [GG ] Izdelki podjetja #39; so močni.
Razcvet polprevodniške opreme v veliki meri temelji na obupnem povpraševanju po zmogljivostih čipov na svetovnem trgu &. Svetovno združenje za statistiko trgovine polprevodnikov (WSTS) je objavilo napovedno poročilo, ki kaže, da se je svetovna prodaja polprevodnikov zaradi velikega povpraševanja po spominu letos močno povečala, po ocenah se bo medletno povečala za 19,7%, na 527,223 milijard ameriških dolarjev, kar je veliko več kot decembra 2020 napoved 469.404 milijard ameriških dolarjev (povečanje za 8,4% letno). To bi bilo prvo dvomestno letno povečanje po letu 2018 in bi postavilo rekord za letno prodajo precej nad 2018' s 468,7 milijarde USD.
WSTS je dejal, da pričakuje, da se bo svetovna prodaja polprevodnikov leta 2022 povečala za 8,8 odstotka na 573,44 milijarde dolarjev, kar bo še naprej postavilo nov rekord, saj trenutno težko povpraševanje po polprevodnikih težko najdemo za močno oslabitev.
Očitno je to zelo pozitiven trg polprevodniške opreme.
Prvič, fabs je v polnem teku
Obstaja pomanjkanje zmogljivosti čipov in znatno povečanje števila tovarn, tako IDM kot Livarne, z velikim povpraševanjem po polprevodniški opremi.
Svetovni proizvajalci polprevodnikov bodo do konca letošnjega leta začeli graditi 19 novih tovarn, leta 2022 pa še 10, pravi SEMI. Poraba za opremo za 29 tovarn naj bi v naslednjih nekaj letih presegla 140 milijard dolarjev.
Glede na regionalno distribucijo imata Kitajska in Tajvan po osem tovarn, sledijo Amerika s šestimi, Evropa in Bližnji vzhod s tremi ter Japonska in Južna Koreja s po dvema. Nove tovarne bodo sestavljale 22 12-palčnih rezin, od tega 15 leta 2021 in sedem od leta 2022.
Preostalih sedem fabov je 4-palčnih, 6-palčnih in 8-palčnih.
Od 29 tovarn je 15 pogodbenih tovarn, ki lahko proizvedejo 30.000 do 220.000 rezin na mesec (približno 8 palcev), in štiri spominske naprave, ki lahko proizvedejo 100.000 do 400.000 rezin na mesec (8 palcev).
Medtem ko se bo število fab, ki naj bi se odprlo prihodnje leto, 10, ni mogoče izključiti kasnejših napovedi novih projektov proizvajalcev čipov, zaradi česar je 29 relativno konzervativno število, je dejal SEMI.
Drugič, spodbuditi rast trga polprevodniške opreme
Razcvet gradnje tovarn je neposredno spodbudil rast trga polprevodniške opreme. Kot smo že omenili, bo v naslednjih dveh letih zgrajenih vsaj 29 novih tovarn, poraba opreme pa naj bi presegla 140 milijard dolarjev. Nove elektrarne običajno potrebujejo vsaj dve leti, da pridejo do faze namestitve, zato večina proizvajalcev čipov, ki so letos začeli graditi nove obrate,' ne bodo začeli delovati do leta 2023, čeprav bi nekateri lahko začeli delovati že v prvo polovico leta 2022.
Naložbe v polprevodniško opremo naj bi do leta 2022 ostale nad 3 milijarde dolarjev, pri čemer bo livarna predstavljala več kot polovico celotne porabe, sledijo diskretne/napajalne naprave (21%), analogne tehnologije (15%) ter MEMS in senzorji (7%) ).
Po predhodnih statističnih podatkih, ki jih je objavilo Japonsko združenje za proizvodnjo polprevodniške opreme (SEAJ), se je obseg prodaje polprevodniške proizvodne opreme na Japonskem (3-mesečno drseče povprečje) junija 2021 v primerjavi z istim obdobjem lani povečal za skoraj 40% (38,3%). , ki označuje šesti zaporedni mesec rasti in četrti zaporedni mesec dvomestne rasti. Mesečna prodaja je bila tretja najvišja od leta 2005, ko so na voljo podatki za primerjavo (le 305,4 milijona jenov maja 2021 in 282 milijonov jenov aprila 2021). Od januarja do junija 2021 se je prodaja polprevodniške opreme japonske proizvodnje povečala za 27,5 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani.
Japonska prodaja polprevodniške opreme naj bi se leta 2021 (od aprila 2021 do marca 2022) povečala za 22,5% medletno zaradi agresivnih naložb v logiko/temelje in pričakovanih visokih ravni skupnih naložb v pomnilnik, je v svoji napovedi, objavljeni 1. julija, na 2,920 bilijona dolarjev. jenov, kar je veliko bolje od napovedi 2,5 bilijona jenov januarja 2021 in je že drugo leto zapored postavilo nov rekord.
Med japonskimi proizvajalci polprevodniške opreme jih je 59 odstotkov dejalo, da so v zadnjem letu doživeli pomanjkanje delov zaradi zaostanka proizvodnje obstoječih dobaviteljev. Poleg tega je več kot 70 odstotkov proizvajalcev navedlo, da se soočajo s težavami, kot so rok dobave naročil, cena in kakovost. Podjetja, ki se soočajo s pomanjkanjem delov, iščejo nove dobavitelje, vključno s tistimi, ki niso proizvajali delov za polprevodniške naprave.
Na trgu porabe polprevodniške opreme je povpraševanje po Tajvanu najbolj uspešno. Ker bo približno 80% letošnjih kapitalskih izdatkov TSMC' namenjenih naprednim procesom, bo koristila potrebna dobavna veriga opreme EUV pod 7 nm, vključno s proizvajalcem strojev za litografijo EUV ASML, dobaviteljem škatel za maske EUV Jiadeng, opremo EUV modul OEM Fanxuan in Tongjun ter dobavna veriga materiala jingding, Ruiyun, Proizvajalci rešitev za vakuumske storitve Riyang lahko uživajo tudi v poslovnih priložnostih. Poleg tega bo približno 10 odstotkov kapitalskih naložb TSMC' 2021 porabljenih za napredno zadrževanje in optične maske, kar znaša približno 3 milijarde dolarjev. Razume se, da bo nova tovarna TSMC zhunan predvidoma množično proizvedena od konca tega leta do prve polovice naslednjega leta, prodajalci avtomatskih strojev in opreme Wanrun, tovarna polprevodniške opreme za mokro obdelavo Hongsu, Xin Yun bodo razdeljeni na velika naročila.
Marca letos so mediji poročali, da se je Samsung nujno obrnil na UMC, da bi razpravljali o proizvodnih zmogljivostih tovarne Nanke. Po dveh mesecih pogovorov sta se strani dokončno odločili, vodilni je bil Samsung, ki je prevzel približno polovico proizvodnih zmogljivosti tovarne Nanke. Poleg tega se je UMC pogajal tudi o pogodbi z drugimi odjemalci, vključno z družbami Mediatek, Lianyong in Ruiyu, za pogodbo o proizvodni zmogljivosti 27.500 kosov na mesec v obratu Nanke za naslednjih 6 let v obliki predplačila. Umc bo s tem sredstvom kupil opremo, potrebno za širitev 28nm procesa tovarne Nanke P6.
Drugič, potencialne zaloge na trgu polprevodniške opreme na Kitajskem
Kitajska celina ima močno porabo polprevodniške opreme, zato se veliki proizvajalci polprevodniške opreme trudijo. Na strani ponudbe pa imajo kitajski&lokalni proizvajalci opreme relativno majhen vpliv na svetovnem trgu, zato je težko pritisniti na velike mednarodne proizvajalce.
Kljub zaostritvi trgovinskih ovir, trdovratni rasti lokalnih proizvajalcev opreme in močni podpori vlade pa imajo lokalni proizvajalci opreme več prostora za poskuse in napake ter rast, obseg naročil v zadnjih dveh letih pa se je znatno povečal. Statistični podatki kažejo, da so številna lokalna podjetja s polprevodniško opremo osvojila velik singl, v četrtem četrtletju 2020 so domača podjetja z opremo osvojila 82 kompletov, kar je 100 -odstotno povečanje na letni ravni, cikel naročil 2 ~ 3 četrtletja, potrditev prihodkov leta 2021, Število opreme na domačem trgu se je znatno povečalo za več kot 10%.
Prihodki domačih podjetij s polprevodniško opremo so se prebili skozi prelomno točko 700 milijonov ~ 1 milijarde (statistika domačih in tujih podjetij za opremo, prihodki 700 milijonov ~ 1 milijarde so razpon pregibnih točk). V skladu s tem trendom naj bi se stopnja lokalizacije kitajske polprevodniške opreme leta 2021 še izboljšala, Kitajska pa naj bi zasedla mesto na zelo konkurenčnem mednarodnem trgu polprevodniške opreme.
Na kitajskem trgu je dielektrični stroj za jedkanje najbolj ugodna polprevodniška oprema na Kitajskem. Trenutno je med najpopularnejšo opremo na Kitajskem stopnja lokalizacije opreme za degumiranje, opreme za jedkanje, opreme za toplotno obdelavo in opreme za čiščenje dosegla več kot 20%. Med njimi je največji trg oprema za jedkanje, ki zastopa proizvajalce polprevodnikov Micro, NaAC in Yitang.
Po besedah Yin Zhiyao, ustanovitelja China Micro Semiconductor, naj bi na področju opreme za jedkanje prihodnja stopnja domače proizvodnje dosegla 50%. To je zato, ker je stopnja udomačevanja strojev za jedkanje najvišja med domačo jedrno opremo (obdelava rezin), njen delež pa se iz leta v leto povečuje. Po podatkih SEMI naj bi stopnja udomačevanja jedkarske opreme na Kitajskem do leta 2020 dosegla 20%.
Smični polprevodnik ima očitne prednosti na področju jedkanja CCP. V smislu proizvodnje logičnih integriranih vezij je SMIC edini domači proizvajalec opreme, ki je vstopil v proizvodno linijo TSMC za napredne procese. Leta 2017 je oprema za jedkanje SMIC vstopila v proizvodno linijo TSMC 7nm, 5nm proces pa sodeluje. Hkrati oprema podjetja&za jedkanje v skladišče Yangtze, Huahong Hongli in druge domače proizvajalce rezin. Pri izdelavi 3D NAND lahko tehnologijo naprav CCP COMPANY' za množično proizvodnjo 64-slojnih čipov. Poročali so, da podjetje razvija 96-slojno in naprednejšo opremo in postopke za jedkanje v skladu s potrebami proizvajalcev pomnilnika.
Kar zadeva odlaganje fizičnega filma (PVD), ima NaURA največjo opremo za nanašanje filma. Njegova 28nm trda maska PVD je dosegla množično proizvodnjo, medtem ko so bakrene medsebojno povezane PVD, 14 nm trde maske PVD, Al PVD, LPCVD in ALD (atomsko nanašanje) vstopile v fazo preverjanja proizvodne linije. Aprila 2020 je NaURA objavila, da je njena 12-palčna oprema za odlaganje silicijevega nitrida Theory ISSN302D vstopila v vodilno domače podjetje v proizvodnji IC. Dobava opreme pomeni, da je domača vertikalna oprema LPCVD na področju naprednih IC -proizvodnih aplikacij dosegla pomemben napredek.
Kar zadeva čistilno opremo, so med proizvajalci enojne mokre opreme z rezinami na Kitajskem Megabajtna akustična čistilna oprema za prostorski izmenični fazni premik (SAPS) in oprema za zaporedno kavitacijsko nihanje (TEBO) Megabajtna oprema za akustično čiščenje, ki jo je razvil izključno Semmei Semiconductor proizvodnih linij integriranih vezij v Koreji in na Kitajskem. Čistilna oprema Naura je prav tako uspešno vstopila v proizvodno linijo SMIC. Po statističnih podatkih Kitajske mednarodne spletne strani za razpise so med več kot 200 kompleti čistilne opreme, ki so jih kupili Yangtze Storage, Wuxi Huahong in Shanghai Huali Phase II projekt, dobavitelji po številu zmagovalnih ponudb uvrščajo Deanshi, Semmei, Lam, TEL in NaURA chuang, ki predstavljata 48%, 20,5%, 20%, 6%in 1%.
Kar zadeva stroj za poliranje (CMP), so glavne raziskovalne in razvojne enote na Kitajskem tianjin Huahai Qingke in 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. Stroj za poliranje Huahai Qingke' je bil preizkušen na mednarodni proizvodni liniji SMIC.
Tretjič, vlaganje na Kitajskem je bolj dragoceno
Analitik CFRA Angelo Zino je v nedavnem raziskovalnem zapisku poudaril, da je oprema za proizvodnjo polprevodnikov draga in jo je težko razviti, zato bi tuji proizvajalci polprevodniške opreme lahko imeli koristi od politike Kitajske &. Podjetja, vključno z Applied Materials, KLA in Europe' s ASML, naj bi namenila več sredstev kitajskemu celinskemu trgu.
Indeks polprevodniških zalog se je v zadnjih nekaj mesecih povečal za več kot 30 odstotkov, pri čemer so zlasti podjetja za proizvodnjo polprevodniške opreme in materiala presegla 5 -odstotni padec širšega trga' in daleč presegla 15 -odstotni padec v Hongkongu zaloge tehnologije.
Pričakuje se, da se bo v prihodnjih letih vse več trgovcev, ki vlagajo na Kitajskem, obrnilo na visokotehnološka podjetja, ki jih predstavljajo polprevodniška oprema in materiali, zaradi svetlih obetov v teh sektorjih, tako na tržni kot na politični ravni.