Nova kronska epidemija je pošla po svetu. Več kot dve leti se ni le vrnila, ampak je večkrat vplivala na svetovno polprevodnijo industrijo. V zgodnjih dneh izbruha so bili trgi v različnih državah pesimistični glede prihodnjih pričakovanj, gospodarske razmere pa nezadovoljive, vendar so nova gospodarska podjetja, ki jih predstavljajo polprevodniki in nova energija, postala glavna sila rasti tržne vrednosti pod epidemijo.
Na primer, tržna vrednost družbe Apple 31. v primerjavi z istim obdobjem se je tržna vrednost Družbe Microsoft povečala tudi za več kot trilijon ameriških dolarjev in dosegla 1.322 milijard dolarjev. Stopnja rasti je 110-odstotna.
So tisti, ki so ponosni, in so tisti, ki so razočarani. Intel, nekdanji vodja polprevodnikov, je v dveh letih izgubil 51 milijard dolarjev tržne vrednosti, prav tako pa se je vpisal med deset najboljših na svetovnem seznamu izgub tržne vrednosti. Ko drugi konkurenti uspevajo, se zdi, da je Intel na tem seznamu še posebej osamljen.
Obstajajo rdeči in črni seznami, torej pod besno epidemijo, kako je z razvojem polprevodništvene industrije? Kdo pade in kdo vstane? Katero povečanje ali zmanjšanje?
Dovoljenosti trga polprevodniki v okviru epidemije
Velika polprevodniška tovarna veliko napreduje
V dveh letih od izbruha nove kronske epidemije so v vrhu 15 svetovnih tržnih kapitalizacijskih družb štiri polprevodničke, in sicer Nvidia, TSMC, ASML in Broadcom. Tudi med petimi najboljšimi podjetji z rastjo tržne kapitalizacije pred Nvidio ima vsako podjetje svoje žetonsko podjetje. Med njimi je appleov čip business lahko uvrščen med petnajst najboljših polprevodničnih podjetij na svetu.
Med 100 najboljšimi podjetji z rastjo tržne kapitalizacije je na seznamu skupno 12 polprevodništev. Industrija polprevodniške opreme je bila še posebej dobro izvedena, saj so bili na seznamu ASML, Applied Materials in Lam Research, najboljši trije dobavitelji opreme. Med tremi večjimi podjetji opreme ima ASML, ki ima grlo napredne tehnologije, prednost izključno dobave litografijskih strojev EUV.
V zadnjih dveh letih se je svetovna proizvodna zmogljivost čipov zelo razširila. Vodilna podjetja, kot sta TSMC in Samsung, pri naložbah napredne tehnologije niso prihranila stroškov. Triletni naložbeni načrti teh dveh podjetij v polprevodnikih so se zniževali na stotine milijard dolarjev. Pod ponavljajočim se vplivom epidemije se izkaže nasprotje pomanjkanje čipov. TSMC je lani porabil 2,887 milijarde USD za razširitev proizvodne zmogljivosti 28nm svojega obrata Nanjing, s 40.000 kosov na mesec na 100.000 kosov; prav tako je porabil 12 milijard US $ za izgradnjo 5nm proces wafer fab v Arizoni, ZDA; sodelovala tudi s sonyjem. Polprevodničke rešitve podjetja so zgradila tovarne na Japonskem, veliko tržno povpraševanje pa je povzročilo, da se je TSMC med epidemijo povečal in ne zmanjšal.
Širitev domače proizvodnje TSMC odraža tudi hiter razvoj polprevodcev moje države med epidemijo. Leta 2021 bo kitajska integrirana vezja prvič presegala trilijon juanov. Po statističnih podatkih kitajskega združenja polprevodnikov bo prodaja kitajske industrije integriranih tokokrog v letu 2021 1.045,83 milijarde juanov, kar je letno povečanje za 18,2 %. Med njimi je bila prodaja oblikovalskega sektorja 451,9 milijarde juanov, kar je 19,6-odstotno povečanje na letni ravni; prodaja proizvodne industrije je bila 317,63 milijarde juanov, letno povečanje za 24,1 %; prodaja industrije embalaže in testiranja je bila 276,3 milijarde juanov, kar je 10,1-odstotno povečanje na letni ravni.
Leta 2021 (od 1. decembra) se je število domačih podjetij za oblikovanje čipov povečalo za 592 s 2.218 lani na 2.810, kar je letno povečanje za 26,7 %. Leta 2021 naj bi bila prodaja na ravni domače industrije 458,69 milijarde juanov, kar je 20,1-odstotno povečanje s 381,94 milijarde juanov leta 2020.
Učinka epidemije ni mogoče podcenjevati
Številni proizvajalci polprevodnikov, ki jih je prizadela nova kronska epidemija, se bodo morali zdaj soočiti z dvojnimi izzivi tesnega pomanjkanjem dobavne verige in blokadami mest.
Malezija je znana kot "polprevodnič mesto", eden izmed sedmih svetovnih izvoznikov polprevodnikov izdelkov, in eden glavnih centrov globalne polprevodnišne embalaže in testiranja. Po tem, ko je Malezija marca 2020 zaprla državo, so nekatere polprevodniške družbe vstopile v stanje zaustavitve in prekinitve proizvodnje, temveč je bil oviran tudi izvoz pošiljk proizvodov. Malezija se do 3. oktobra 2021 ne bo stabilizirala pod 10.000 dnevnimi primeri, osnovne in srednje šole po vsej državi pa bodo januarja 2022 ponovno začele pouk. Poleg tega je polprevodniška industrija že izjemno krhka, zaprtje malezijske države pa je v tej panogi zagnalo nov krog zvišanja cen in pomanjkanje.
V globalnem postopku pakiranja in testiranja polprevodnik je imela Malezija vedno edinstven položaj. Več kot 50 polprevodniška podjetja so v Maleziji ustanaževala tovarne, v prejšnjih operacijah malezijskega "zaprtja" pa je bilo veliko zgoraj navedenih proizvajalcev polprevodnikov in proizvajalcev testiranj/IDM zelo prizadetih, številne tovarne pa so bile ugasnjene.
Indija je po Kitajski druga največja baza za proizvodnjo mobilnih telefonov na svetu in igra ključno vlogo v svetovni verigi polprevodnikov. Po podatkih združenja Indian Electronics and Semiconductor Association (IESA) naj bi bil trg polprevodnikov v Indiji do leta 2025 vreden 32,35 milijarde dolarjev, kar naj bi med letoma 2018 in 2025 10,1 % narastlo na CAGR.
Maja 2020 so zaradi nenehnega širjenja epidemije v Indiji tovarne Foxconn v Indiji utrpele obsežne okužbe. Indija je morala blokirati državo in prepovedati prevoz neesencialnega blaga, kot so elektronski izdelki, nekateri prodajalci brez povezave pa so bili prisiljeni zapreti tudi svoje trgovine. Indija je večkrat "zaprla mesto", številni proizvajalci mobilnih telefonov ali elektronike pa so nekoč pritisnil na "gumb za premor".
Vietnam je največji upravičenec do selitve elektronike, ki proizvaja s Kitajske. Od leta 2016 do leta 2018 je izvoz elektronike v Vietnamu zrasel v višini 23 % CAGR na 86,6 milijarde USD. Proizvajalci polprevodnikov, kot so Hon Hai, Luxshare, Sunny Optical, AAC in Goertek, so vzpostavili proizvodne baze v Vietnamu. Država je tudi ena od pomembnih proizvodnih baz za večje blagovne znamke mobilnih telefonov, kot je Samsung.
V začetku leta 2021 je Vietnam doživel tretji val epidemije, proizvodnja in delovanje podjetij pa sta močno vplivala.
AMAT in Lam Research, velik proizvajalec opreme za proizvodnjo polprevodnika ZDA, sta zaradi vpliva nove kronske pljučnice zaporedoma umaknila prvotne napovedi prodaje. Sedež Lam Research je skladen s prepovedjo izločevanja kalifornijske vlade. V prihodnosti bodo razmere, kot sta AMAT in Lam Research ustavile proizvodnjo, otežile izvor delov in surovin, pa tudi nekatera podjetja morda ne bodo mogla izpolnjevati rokov dostave strank.
Tržna konkurenca je vroča in obstaja veliko ukrepov za spodbujanje razvoja
Zaradi povečanja povpraševanja po prenosnih računalnikih, računalnikih in mobilnih telefonih zaradi epidemije je povpraševanje po polprevodnikih še naprej naraščalo, polprevodniki pa so postali pomemben strateški vir. Države so napovedale "Zakon o čipih", Združene države pa so poskušale celo uporabiti zavezništva za nadomestilo negativnega vpliva epidemije, hkrati pa hitro razvijajo polprevodniki.
Kot pomemben trg za polprevodniki je Kitajska dosegla impresivne rezultate proti epidemiji. Proizvodnja kitajskih tovarn je bila v ponavljajočih se epidemijah razmeroma stabilna. Južna Koreja je 28. marca poročala, da je ameriška vlada predlagala oblikovanje zavezništva "Chip 4" z Južno Korejo, Japonsko in Tajvanom, za njim pa je bil namen uporabiti to organizacijo za izključitev celinske Kitajske iz svetovne dobavne verige polprevodnik. .
Toda "izključitev disidentov" ni tako preprosta. Južna Koreja Samsung ima edino čezmorsko proizvodno bazo za pomnilniške čipe v Xi'anu na Kitajskem, ki proizvaja predvsem flash spominske čipe. Mesečna proizvodna zmogljivost 12-palčni vate doseže 265.000, kar predstavlja 42% Samsungovega celotnega izhoda pomnilnika bliskavice in 10% globalnega izhoda na trgu pomnilnika bliskavice. Kitajski tovarniški status Vidno. Ko se Južna Koreja pridruži Čipu 4. Ali si lahko privošči tveganje, da bi se oddali od kitajske proizvodne verige polprevodnik? In razvoj polprevodnika ni odvisen od blokade, ampak od dobre ekologije, zato so korejski mediji negativni glede tega, ali bo to zavezništvo vzpostavljeno.
Da bi spodbudil razvoj polprevodnika, je senat ZDA lani sprejel 250 milijard dolarjev vreden račun za čipe, s tem pa odobril 52 milijard DOLARJEV za pospešitev proizvodnje in raziskav polprevodnika v ZDA, v poskusu "boljšega konkurenčnosti s Kitajsko" v svetovnem merilu. Letos je predlog zakona pred nedvoumnim dnem tudi predsednik predstavništvenega doma ZDA, ki naj bi sredstva povečal na 350 milijard ameriških dolarjev, okrepil Zda na številnih področjih, kot so proizvodnja, raziskave in razvoj, in spodbudil ameriški zasebni sektor k vlaganju v polprevodniško proizvodnjo.
Evropska unija je poleg Združenih držav v začetku februarja izdala tudi račun za čipe. Ker sta zaradi pandemije in svetovnega pomanjkanje polprevodnikov prisilila zaprtje tovarn v vsem, od avtomobilov do zdravstvene opreme, je Evropska komisija predlagala celovit nabor ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, odpornosti in tehnološkega vodenja EU v polprevodniških tehnologijah in aplikacijah. Margrethe Vestager, izvršna podpredsednica Evrope, je dejala: "Čipi so bistveni za zeleno in digitalno preobrazbo ter za konkurenčnost evropske industrije. Za zagotavljanje zanesljive oskrbe ne smemo biti odvisni od ene države ali enega podjetja. Moramo delati skupaj. To bo našim mednarodnim partnerjem omogočilo tudi koristi. Z njimi bomo delali, da se izognemo prihodnjim vprašanjem oskrbe."
Pandemija COVID-19 je razkrila slabosti polprevodničega ekosistema na svetu, skupaj pa se soočamo s hudim pomanjkanjem žetonov. Južnokorejska vlada je objavila "K-Semiconductor Strategy", ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo Japonske je napovedalo vzpostavitev "Polprevodništvene strategije digitalne industrije" s predinvesticijo 42,7 milijarde juanov, moja država pa je v dve seji in vladno poročilo o delu napisala spodbujanje razvoja polprevodniki.
Stalan razvoj kitajskih polprevodniki v okviru epidemije
Prizadeti so bili tudi kitajski Šanghaj, Shenzhen itd. pod krinko epidemije, ki se ne bo vrnila. Kot mesto s svetovnim vplivom na razvoj industrije integriranih tokokrog bo epidemija vsekakor vplivala na njeno gospodarstvo. Vendar po kitajski "dinamični" ničelni novi kronski strategiji model, ki ga je sprejel Šanghaj, odraža tudi minimizacijo vpliva epidemije na gospodarstvo. poskusov in raziskovanja. In glede na potencialni vpliv Šanghaja na proizvodnjo, se večina fabsov ne bo zlahka ugasnil.
Šanghajski polprevodniki izvajajo "dve točki in eno linijo" zaprto upravljanje preprečevanja in proizvodnje epidemij. Šanghaj je 5. aprila predlagal, da bi morali v obdobju zaklepanja za podjetja, ki izvajajo zaprto proizvodnjo, zaposleni živeti, delati in promet v parku (tovarniško območje) ter izvajati zaprto upravljanje "dveh točk in ene linije". V okviru ukrepov se lahko izvaja proizvodnja in obratovanje. Trenutno veliko integriranih podjetij v Šanghaju vzdržuje zaprto upravljanje v skladu z zahtevami za preprečevanje epidemij, da bi zagotovili, da epidemija ne bo vplivala na proizvodnjo.
13. marca 2022 je Shenzhen New Coronavirus Epidemic Pneumonia Epidemic Prevention and Control Headquarters izdal najnovejše ukrepe za preprečevanje in nadzor epidemij, ki se bodo izvajali od 14. do 20. marca. Shenzhen je bil tokrat na silo pritisnil gumb za premor, tudi izdelava elektronike, povezane s Shenzhenom, je bila prekinjena. Kot vsi vemo, Shenzhen, kot kitajski tehnološki center, je dom velikega števila znanih podjetij, vključno z Huawei, ZTE in DJI.
Ampak stvari se niso poslabšale. Od 21. marca so vsi okrožji v mestu normalno nadaljujejo z normalnim delovanjem. Shenzhen je v enem tednu dosegel nadzor nad epidemijo, kar dokazuje hitrost odziva kitajske vlade na epidemijo, kar še enkrat dokazuje stabilnost kitajskega trga, ki se razlikuje od drugih držav.
Leta 2021 bo svetovna industrija čipov naletela na pomanjkanje proizvodnih zmogljivosti in povečanje ponudbe in zvišanja cen. Žetoni na koncu niso na zalogi, trgovci na koncu pa so nesrečni. Po polepšanju ob koncu leta se bo po spomladanskem festivalu leta 2022 začel nov val epidemij. Februarja se je svetovni čas dostave čipov (ki se nanaša na čas svinca od naročanja do dostave) povečal na mesec na mesec. Za dosego 26,2 tedna so potrebovali 3 dni, kupci pa so morali v povprečju počakati več kot pol leta.
Razvoj polprevodniki je ekološki. Nobena država na svetu ne more obvladati vseh povezav v polprevodni industriji. Vsaka država je povezava v svetovni industrijski verigi. Vse težave v kateri koli povezavi bodo vplivale na svetovno dobavno verigo. Večkratni izbruh epidemije je pospešil razvoj polprevodnika in poslabšal protislovja na trgu. Upamo, da se bo epidemija kmalu končala, trg polprevodnik bo jahal veter in valove, "jedro" pa bo uspešno.