Domine brez jeder potekajo v industrijski verigi in vsaka karta, ki pade, povzroči novo verižno reakcijo.
Po nedavnem raziskovalnem poročilu podjetja Goldman Sachs je kar 169 industrij po vsem svetu do neke mere prizadelo pomanjkanje sekancev, od jeklenih izdelkov, proizvodnje betona do proizvodnje klimatskih naprav in celo mila.
GG quot; Panika zaradi izčrpanosti čipov vsako podjetje preveč naroči, kot je pomanjkanje toaletnega papirja, vendar v velikem obsegu." Ustanovitelj Tesle Elon Musk je na Twitterju sporočil 2. junija.
Vendar pa se bo na podlagi splošnih stališč mnogih strokovnjakov v industriji čipov velika vrzel med ponudbo in povpraševanjem za proizvodnjo čipov China&# 39 nadaljevala dve leti ali več.
GG quot; Ta krog pomanjkanja čipov je učinek metuljev ameriških sankcij proti Huaweiju. Huawei je postal metulj, ki zamahne s krili in povzročil orkan." Strokovnjak iz mreže Yitong je novinarju v Cakingu povedal svojo sodbo. Yitong se že dolgo ukvarja s storitvami dobavne verige in se ukvarja z gorvodno in dolvodno verigo ter pozna prefinjene spremembe na vseh členih verige polprevodniške industrije.
Analiziral je, da so se, ko so ZDA ZDA sankcionirale Huawei, da bi zagotovili neprekinjeno poslovanje, ciklus zalog razširili s tradicionalnega enomesečnega na letno enoto, kar je povzročilo znatno povečanje povpraševanja Huawei' trgu. Huawei ima ogromno količino in skoraj povprašuje po vseh vrstah čipov.
Po Huaweiju so drugi proizvajalci sledili paniki, se kopičili in zaščitili. Skupaj s povečanjem naravnega povpraševanja je to povzročilo situacijo, v kateri se po začetku leta še vedno iščejo rešitve.
Novinarji iz Cakinga so pred kratkim izvedli intenzivne preiskave in pogovore z nekaterimi podjetji in tovarnami na kitajski proizvodnji čipov in povpraševanju. Rezultati raziskave kažejo, da trenutno pomanjkanje žetonov in podaljšano obdobje dobave nista bistveno ublažena. Pozitiven znak je, da se proizvodna zmogljivost nekaterih livarn za sekance širi. Na primer, večja mednarodna tovarna je načrtovala nadaljevanje sprejemanja naročil za četrto četrtletje.
To je rezultat aktivne samoregulacije dobavne verige čipov, vendar je takšna regulacijska sposobnost omejena z različnimi dejavniki, njen učinek pa bo soočen tudi z zgornjo mejo. Da bi ta krog globalnega pomanjkanja jeder bistveno preusmerili, si morajo poleg samoregulacije dobavne verige še bolj prizadevati.
Zaradi pomanjkanja MCU-ji, ki so prvotno temeljili na cenovnih vojnah, zdaj noro naraščajo. Nekatere cene MCU so se celo zvišale 10-krat in jih še vedno ni na zalogi. Ta položaj je še posebej viden na področju gospodinjskih aparatov.
Obstaja tudi pojav, ki je danes povzročil nenehno širjenje pomanjkanja. Ker je izdelek sestavljen iz več delov čipov, kot je izdelek za gospodinjske aparate, med čipe, ki jih je treba uporabiti, spadajo MCU, čip za upravljanje porabe, pametni napajalni modul, komunikacijski čip, senzor temperature in vlage itd. Včasih ne MCU ali čip za upravljanje napajanja in izdelka tudi ni mogoče izdelati.
02 Resnično ali napačno povpraševanje
GG quot; Ali je res toliko resničnih potreb?" Se je spraševal Wang Li.
Povedal je, da so nekateri kupci prvotno dali nekaj zalog v tovarno, a so jih v zadnjem času hitro očistili in še vedno lovijo za blagom.
GG quot; Kam je šlo blago? Je res toliko povpraševanja?"
Razlog je dvojen. Po eni strani se povpraševanje povečuje; po drugi strani pa je umetno kopičenje blaga poslabšalo pomanjkanje blaga. Kopičenje blaga je povzročilo veliko lažnega povpraševanja, kar je postalo tudi eden glavnih razlogov za povišanje cen.
Mnogo ljudi v industriji meni, da če ne bo nenadne epidemije in nepredvidljivih mednarodnih političnih razmer, povpraševanje, ki ga prinaša nadgradnja industrije, ne bo povzročilo pomanjkanja jedra tako resno.
Letna rast industrije čipov je znotraj 15% in ta vrednost rasti je v bistvu znotraj običajnega obsega industrijske verige. Po podatkih IBS, neodvisne agencije za analizo in svetovanje, je letna rast svetovne lestvice industrijskih integriranih vezij od leta 2018 do leta 2030 v bistvu znotraj 10%. Trenutno se proizvodne zmogljivosti livarn rezin na celinski Kitajski širijo, vendar zgoraj omenjeni strokovnjaki iz mreže Yitong Network menijo, da to ni dovolj za stopnjo rasti povpraševanja. Povedal je, da so bila naročila za več livarn, s katerimi je prišel v stik, štirikrat večja od proizvodne zmogljivosti.
Zaloge so ključni razlog za pomanjkanje čipov. Splošno kopičenje in večkratno kopičenje sta poslabšala položaj.
Za primer vzemimo potrošniško elektroniko. Običajni ciklus zalog je en mesec, vendar tokrat številna podjetja zaloge letno založijo. Nekdo je izračunal račun za poročevalca iz Cakinga. Po statističnih podatkih neodvisne organizacije za raziskovanje podatkov Counterpoint je mobilni telefon Huawei leta 2019 predstavljal 16% svetovnih pošiljk mobilnih telefonov. Če bo Huawei svojo ponudbo razširil za 10-krat, se bo ponudba svetovnih proizvajalcev mobilnih telefonov zmanjšala. Ali&# 39 ne more nadaljevati.
Poleg kopičenja podjetja&za zaščito lastnih potreb je zaloga agentov tudi nepredvidljiva spremenljivka. Velike tovarne, kot sta Infineon in ST, prodajajo prek zastopnikov na Kitajskem. Zato lahko vodja projekta zastopnika pozna načrt povpraševanja in načrt zmogljivosti za naslednje leto. Če ugotovijo, da je povpraševanje večje od načrta zmogljivosti, bodo blago pravočasno založili in sprostili. Cene so se v tem postopku spremenile.
Stranka Song Junwei je naročila celotno vezje in ceno mora navesti še isti dan, ker bo ponudba do jutri neveljavna. Dvilar dolarja lahko naslednji dan postane 4 dolarje ali celo 10 dolarjev." To je zelo slabo in stranko zelo boli."
Dejal je, da lahko zdaj odprejo kanal glavnega čipa strankam, se dogovorijo o cenah s kupci in zagotovijo, da se lahko cena zaklene v naslednjem letu.
03 Omejena zmožnost samoregulacije dobavne verige
Moje tri najpomembnejše stvari: zmogljivost, zmogljivost in zmogljivost" ;.
Zhang Xin, generalni direktor SMIC North, je povedal na nedavni mednarodni razstavi polprevodnikov v Šanghaju.
Veliko pomanjkanje blaga predstavlja izziv za celotno dobavno verigo. Nagonski odziv dobavne verige je, da ne more mirno sedeti in mora razširiti proizvodnjo.
Jedro te proizvodne zmogljivosti in povpraševanja je postala celinska Kitajska. Postopek izdelave čipov MCU temelji na 8-palčnih oblatih. Poleg drugih potreb je tokrat pomanjkanje čipov v glavnem osredotočeno na 8-palčne napolitanke.
V tujini ni veliko livarn za 8-palčne napolitanke, večina pa jih je proizvajalcev IDM, kot so Infineon, TI, STMicroelectronics itd. nekatere livarne za 8-palčne napolitanke, naročila niso tako prilagodljiva, predvsem za nekaj večjih kupcev. Poleg tega napredni proizvodni procesi predstavljajo približno polovico proizvodnih zmogljivosti TSMC&# 39 in težko je imeti presežne proizvodne zmogljivosti. Iz razmerja dohodka vsakega procesa TSMC v prvem četrtletju 2021 je razvidno, da zreli procesi nad 28 nanometrov (vključno z 28 nanometri) predstavljajo 37% prihodkov.
Projektno podjetje se sooča s ponavljajočimi se priložnostmi in scenariji uporabe. Nekatera kitajska oblikovalska podjetja se bodo odločila za rast skupaj s kitajskimi livarnami čipov, skupaj vzpostavila proizvodne linije in ponavljajoče izdelke.
Poleg tega zaradi nestabilnih dejavnikov mednarodnega političnega okolja in vpliva epidemije stopnja obratovanja čezmorskih livarn čipov ni visoka, nekatera naročila v tujini pa se prenesejo na celinsko Kitajsko.
GG # 39 pravi, da imajo tuji izdelki večje zahteve glede uporabe in kakovosti izdelkov in jih lahko prevzame le nekaj livarn na celinski Kitajski. Ko bodo prvorazredni proizvajalci sprejeli čezmorska naročila in bodo njihove proizvodne zmogljivosti v celoti naložene, bodo nekatera naročila za izdelke nizke in srednje visoke cene predana tudi majhnim livarnam čipov.
Poleg proizvodnje obstajajo možnosti tudi v opremi in materialih.
Ko se bo vzpostavila proizvodna proizvodna linija, se bo postopoma vzpostavila zgornja in spodnja stran industrijske verige." Kjer se proizvodna linija premika, ji bo sledil proizvajalec opreme." Predsednik Shengmei Semiconductor Wang Hui je nekoč dejal na letošnji mednarodni razstavi polprevodnikov v Šanghaju'
Prej je bila večina proizvajalcev polprevodniških komponent v ZDA. Kasneje, po razvoju japonskih polprevodnikov, je bila usmerjena skupina proizvajalcev opreme. Prepričan je, da bodo proizvajalci opreme postopoma ustanovili industrijo in začeli počasi poslovati, če se bo industrija polprevodnikov na Kitajskem&zaustavila.
Če pogledamo po svetu, 8-palčna tovarna skoraj nima nove opreme, cena rabljene opreme pa se je podvojila. Če se cena 8-palčnih izdelkov iz rezin ne more povzpeti v korist proizvajalcev opreme in komponent, je možnost, da bi mednarodni velikani polprevodniške opreme reproducirali opremo iz 8-palčnih plošč, zelo nizka. Ta oprema pogosto ne zahteva preveč napredne tehnologije, kar pušča možnosti za obrate za opremo in materiale na celinski Kitajski.
Domača oprema je v zadnjih dveh letih dejansko povečala stopnjo zmagovanja ponudb. Od marca 2020 je od 58 procesne opreme, ki jo je izdala Huali Integration Phase II, 13 proizvedenih doma, s stopnjo lokalizacije 22%. Med 376 procesnimi napravami, ki jih je sprostilo skladišče reke Jangce, jih je 38 proizvedenih doma, s stopnjo lokalizacije 10%.
Vodja raziskav in razvoja domačega proizvajalca komponent je novinarju iz Cakinga povedal, da so prvi dobavili opremo MOCVD podjetja China Micro Semiconductor. MOCVD je pomembna oprema v proizvodnji LED in znesek nakupa na splošno predstavlja več kot polovico celotne naložbe v proizvodno linijo LED. Danes niso vstopili samo v dobavno verigo Sanan Optoelectronics, temveč so dobavili tudi vodilnega proizvajalca MOCVD v Nemčiji.
Med širitvijo proizvodnje še vedno obstajajo tveganja.
Mnogi ljudje v tej industriji so rekli, da je celinska Kitajska pogosto nagnjena k GG; pri razvoju polprevodniške industrije. Zhang Rujing, ustanovitelj SMIC in predsednik Qingdao Xinen, je pred kratkim v ekskluzivnem intervjuju s poročevalcem iz Cakinga dejal, da je zelo pomembno vzpostaviti ravnovesje med obvladovanjem tveganj in zadovoljevanjem potreb proizvodnih zmogljivosti.
Z več strokovnjaki iz industrije se je pogovarjal o tem, kako optimizirati sistem upravljanja in nadzora, ter predlagal hierarhično odgovornost ter obvladovanje in nadzor tveganj. Če je na primer znesek naložbe manjši od milijarde juanov, se vloži po obstoječi metodi; če je znesek državne naložbe manjši od določenega zneska, ga vodijo ustrezna okrožna in občinska okna za razvoj in reforme. Večji znesek nadzoruje Komisija za razvoj in reforme na višji ravni. Kar zadeva zasebna podjetja ali podjetja, ki jih financira tuje podjetje (na primer naložbe zasebnega kapitala presegajo 80%, skupna naložba pa je manjša od 9,9 milijarde juanov), ker vlada prevzema manj tveganja, se lahko smernice ustrezno sprostijo.
Zhang Rujing' stališče je, da lahko s tem dosežemo optimiziran nadzor tveganj, hierarhično odgovornost, izkoristimo prednosti in prednosti državnih in zasebnih podjetij, podpremo gradnjo visokokakovostnih polprevodniških tovarn, zadovoljimo potrebe trg integriranih vezij in polprevodnikov ter bodite samostojni in samozavestni. Problem takšnega neravnovesja v zmogljivosti je mogoče tudi rešiti.